今日，重慶百貨吸收合并控股股東重慶商社項目在上交所并購重組委無條件過會。本次交易是在重慶商社開展重慶市首例市屬一級國企混改的基礎上，通過上市公司反向吸收合并實現整體上市，有利于深化國企改革，利用資本市場促進上市公司做大做強，并優(yōu)化資源整合，打造優(yōu)質生活服務商，踐行擴大內需和促進消費升級的國家戰(zhàn)略。

47.17億，吸并控股股東

11月23日，經上海證券交易所并購重組審核委員會2023年第9次會議審議，重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“重慶百貨”）吸收合并重慶商社（集團）有限公司（以下簡稱“重慶商社”）項目無條件過會。

本次交易，上市公司重慶百貨以向渝富資本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧興發(fā)行股份的方式，吸收合并控股股東重慶商社。交易對價47.17億元。本次交易完成后，上市公司作為存續(xù)公司將承繼及承接重慶商社的全部資產、負債、業(yè)務、人員及其他一切權利與義務，重慶商社的法人資格將被注銷。

地方國企混改典范，反向吸并實現整體上市

重慶商社作為區(qū)域零售行業(yè)龍頭企業(yè)，是國家發(fā)改委確定的混合所有制改革試點企業(yè)和國務院國資委確定的“雙百企業(yè)”。重慶商社于2020年3月成功引入物美津融和深圳嘉璟作為戰(zhàn)略投資者，成為混合所有制企業(yè)。重慶商社混改是重慶市首例市屬一級國企混改案例，曾被重慶市國資委明確整體戰(zhàn)略部署和整體上市安排，具有較強的示范帶動作用。

本次重組旨在落實深化國企改革精神，以重慶百貨為平臺，對重慶商社實施反向吸收合并并實現整體上市。此舉作為重慶商社改革總體部署的進一步深化，有利于實現重慶商社和上市公司兩級主體的合并，以減少關聯交易、縮減管理層級、提高運營效率，并通過整體上市進一步整合旗下優(yōu)勢資源，利用資本市場促進上市公司做大做強，同時提升國有資產證券化率并實現保值增值。

優(yōu)化資源整合，打造優(yōu)質生活服務商

長期以來，零售行業(yè)持續(xù)發(fā)揮促進消費升級、推動經濟高質量發(fā)展的重要用。中共中央、國務院印發(fā)《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035 年）》，中央經濟工作會議和全國兩會政府工作報告明確，著力擴大國內需求要把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置。

重慶百貨通過本次交易，可優(yōu)化其股權結構，實現物業(yè)資產產權權屬和經營主體的統(tǒng)一，充分提升物業(yè)經濟效益，提升資產質量，實現業(yè)務轉型升級，為打造優(yōu)質生活服務商、實現高質量發(fā)展提供保障，同時亦為進一步積極響應并貫徹落實國家擴大內需戰(zhàn)略、承擔促使重慶和四川地區(qū)實現消費轉型升級使命奠定基礎。

本次項目由中聯資產評估集團提供資產評估服務，簽字評估師唐章奇、索成善。團隊核心人員包括唐章奇、吳曉光、李博杰、索成善、賀禹辰、王楠、劉欣然等。中聯資產評估集團接受重慶百貨、渝富資本共同委托，派出專業(yè)精干的評估師團隊，在標的公司重慶商社的全力支持配合下，對其企業(yè)整體價值進行了深入挖掘分析，并在財務顧問、律師、會計師合作伙伴的通力合作下，科學合理地提供了相應的估值服務，保證了此次并購重組順利推進和過會。祝重慶百貨未來發(fā)展更美好！