今日，重慶百貨吸收合并控股股東重慶商社項(xiàng)目在上交所并購重組委無條件過會(huì)。本次交易是在重慶商社開展重慶市首例市屬一級(jí)國企混改的基礎(chǔ)上，通過上市公司反向吸收合并實(shí)現(xiàn)整體上市，有利于深化國企改革，利用資本市場促進(jìn)上市公司做大做強(qiáng)，并優(yōu)化資源整合，打造優(yōu)質(zhì)生活服務(wù)商，踐行擴(kuò)大內(nèi)需和促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的國家戰(zhàn)略。

47.17億，吸并控股股東

11月23日，經(jīng)上海證券交易所并購重組審核委員會(huì)2023年第9次會(huì)議審議，重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“重慶百貨”）吸收合并重慶商社（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“重慶商社”）項(xiàng)目無條件過會(huì)。

本次交易，上市公司重慶百貨以向渝富資本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧興發(fā)行股份的方式，吸收合并控股股東重慶商社。交易對價(jià)47.17億元。本次交易完成后，上市公司作為存續(xù)公司將承繼及承接重慶商社的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，重慶商社的法人資格將被注銷。

地方國企混改典范，反向吸并實(shí)現(xiàn)整體上市

重慶商社作為區(qū)域零售行業(yè)龍頭企業(yè)，是國家發(fā)改委確定的混合所有制改革試點(diǎn)企業(yè)和國務(wù)院國資委確定的“雙百企業(yè)”。重慶商社于2020年3月成功引入物美津融和深圳嘉璟作為戰(zhàn)略投資者，成為混合所有制企業(yè)。重慶商社混改是重慶市首例市屬一級(jí)國企混改案例，曾被重慶市國資委明確整體戰(zhàn)略部署和整體上市安排，具有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。

本次重組旨在落實(shí)深化國企改革精神，以重慶百貨為平臺(tái)，對重慶商社實(shí)施反向吸收合并并實(shí)現(xiàn)整體上市。此舉作為重慶商社改革總體部署的進(jìn)一步深化，有利于實(shí)現(xiàn)重慶商社和上市公司兩級(jí)主體的合并，以減少關(guān)聯(lián)交易、縮減管理層級(jí)、提高運(yùn)營效率，并通過整體上市進(jìn)一步整合旗下優(yōu)勢資源，利用資本市場促進(jìn)上市公司做大做強(qiáng)，同時(shí)提升國有資產(chǎn)證券化率并實(shí)現(xiàn)保值增值。

優(yōu)化資源整合，打造優(yōu)質(zhì)生活服務(wù)商

長期以來，零售行業(yè)持續(xù)發(fā)揮促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要用。中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035 年）》，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國兩會(huì)政府工作報(bào)告明確，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。

重慶百貨通過本次交易，可優(yōu)化其股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)物業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬和經(jīng)營主體的統(tǒng)一，充分提升物業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，提升資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為打造優(yōu)質(zhì)生活服務(wù)商、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供保障，同時(shí)亦為進(jìn)一步積極響應(yīng)并貫徹落實(shí)國家擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、承擔(dān)促使重慶和四川地區(qū)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)使命奠定基礎(chǔ)。

本次項(xiàng)目由中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)提供資產(chǎn)評估服務(wù)，簽字評估師唐章奇、索成善。團(tuán)隊(duì)核心人員包括唐章奇、吳曉光、李博杰、索成善、賀禹辰、王楠、劉欣然等。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)接受重慶百貨、渝富資本共同委托，派出專業(yè)精干的評估師團(tuán)隊(duì)，在標(biāo)的公司重慶商社的全力支持配合下，對其企業(yè)整體價(jià)值進(jìn)行了深入挖掘分析，并在財(cái)務(wù)顧問、律師、會(huì)計(jì)師合作伙伴的通力合作下，科學(xué)合理地提供了相應(yīng)的估值服務(wù)，保證了此次并購重組順利推進(jìn)和過會(huì)。祝重慶百貨未來發(fā)展更美好！