11月6日，2023（第二十屆）中國并購年會暨（第九屆）中國并購基金年會在蘇州隆重召開。備受業(yè)界矚目的第十五屆（2023）最佳并購專項獎在年會上如期揭曉。中歐國際工商學(xué)院名譽(yù)院長劉吉獲得“中國并購終身成就獎”。中國社會科學(xué)院學(xué)部委員余永定，中國國際金融有限公司原總裁兼首席執(zhí)行官朱云來，國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所名譽(yù)所長、國務(wù)院原參事夏斌分別獲得“中國并購杰出貢獻(xiàn)獎”。

中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)、中信證券、中國工商銀行、國浩律師事務(wù)所等26家單位的43名個人，摘獲最佳并購交易獎、最佳并購交易師獎、最佳并購管理獎、最佳并購?fù)茝V獎、最佳并購律師獎、最佳并購財務(wù)獎6大獎項。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)提供資產(chǎn)評估服務(wù)的“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項目”，入選“2022年度中國十大并購事件”。該“并購專項獎”評選活動已連續(xù)舉辦十五屆，業(yè)已成為代表國內(nèi)并購行業(yè)最高水平的權(quán)威獎項。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)亦多次在“并購專項獎”評選活動中斬獲大獎。

專業(yè)鼎銘
最佳并購交易師獎

最佳并購交易師獎，頒發(fā)給成功撮合并購交易，在并購過程中合理設(shè)計交易結(jié)構(gòu)，優(yōu)化合并后整合，為并購交易事業(yè)做出卓越貢獻(xiàn)的并購交易師，是并購專業(yè)人士的崇高榮譽(yù)。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)除了以“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項目”榮獲本次“最佳并購交易師獎”外，所提供資產(chǎn)評估服務(wù)的“九豐能源購買資產(chǎn)項目”也助力專業(yè)服務(wù)合作伙伴中信證券股份有限公司登上“最佳并購交易師獎”領(lǐng)獎臺，與有榮焉。

最佳并購交易師獎：

項目名稱：北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司擬收購山東創(chuàng)新金屬科技有限公司股權(quán)項目

團(tuán)隊：中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司

負(fù)責(zé)人：范樹奎、郝威

此次評估工作涉及被評估單位包括創(chuàng)新金屬及其下屬子公司18家，分別分布在山東、江蘇、云南等地，總資產(chǎn)賬面值合計約192億元。整體項目安排方面，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)組建由核心管理層、項目執(zhí)行組、技術(shù)支持組和后勤保障組組成的強(qiáng)有力的項目團(tuán)隊；現(xiàn)場工作方面，項目執(zhí)行組制定現(xiàn)場清查實施計劃，按資產(chǎn)類型和分布特點，分成土地、房產(chǎn)、設(shè)備、流動資產(chǎn)和收益法組進(jìn)行現(xiàn)場的核查工作。

中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司董事長范樹奎先生及國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理郝威先生全程主持華聯(lián)綜超收購創(chuàng)新金屬項目的價值評估工作，具體包括價值評估方案的制定、項目質(zhì)量及時間進(jìn)度的控制、交易所問詢函及證監(jiān)會反饋意見的答復(fù)等。項目負(fù)責(zé)人在工作繁雜、時間進(jìn)度要求極其緊張、質(zhì)量要求極高的情況下，合理指揮項目組成員，在交易各方的時間訴求范圍內(nèi)，順利解決了多個難題，保質(zhì)保量地完成項目，并于2022年9月15日獲得證監(jiān)會并購重組委審核通過，于同年12月21日將上市公司簡稱由“華聯(lián)綜超”變更為“創(chuàng)新新材”，于2023年11月6日入選全聯(lián)并購公會“2022年度中國十大并購事件”，充分彰顯了中聯(lián)評估團(tuán)隊的專業(yè)實力。

最佳并購交易師獎：

項目名稱：江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債募集配套資金項目

團(tuán)隊：中信證券股份有限公司

負(fù)責(zé)人：洪濤、楊斌

本次交易具備高度協(xié)同效應(yīng)，促使上市公司實現(xiàn)國內(nèi)天然氣中下游資源與市場的快速布局，提升公司經(jīng)營抗風(fēng)險能力的協(xié)同效果。本次重組完成后，九豐能源將在西南、西北、華南市場擁有舉足輕重的市場地位，最終實現(xiàn)資源協(xié)同、成本協(xié)同、區(qū)域協(xié)同、終端協(xié)同。

榮耀經(jīng)典
中國十大并購事件

本次年會，還正式發(fā)布了由并購博物館主辦、全聯(lián)并購公會支持的2022年度“中國十大并購事件”和“中國十大并購人物”評選結(jié)果。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)提供資產(chǎn)評估服務(wù)的“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項目”等入選“2022年度中國十大并購事件”，創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事長崔立新先生等入選“2022年度中國十大并購人物”。

大放異彩

國家管網(wǎng)集團(tuán)系列并購重組

值得自豪的是，由中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)近年來持續(xù)提供相關(guān)資產(chǎn)評估服務(wù)的國家管網(wǎng)集團(tuán)系列并購重組項目，連年備受矚目，并同時助力中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)的專業(yè)服務(wù)合作伙伴多次登上“并購專項獎”的領(lǐng)獎臺。中國工商銀行北京市分行繼2022年以“誠通集團(tuán)并購國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)股權(quán)項目”榮獲“最佳并購服務(wù)實體獎”后，2023年又以“國家管網(wǎng)集團(tuán)收購聯(lián)合管道資產(chǎn)重組項目”榮獲“最佳并購交易獎”。

最佳并購交易獎：

項目名稱：國家管網(wǎng)集團(tuán)收購聯(lián)合管道資產(chǎn)重組項目

團(tuán)隊：中國工商銀行股份有限公司北京市分行

負(fù)責(zé)人：王雪

本項目是國家管網(wǎng)集團(tuán)落實“四個革命，一個合作”能源安全新戰(zhàn)略、“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措，是工商銀行參與油氣行業(yè)重大的并購交易之一，由于標(biāo)的公司共12家股東，股東相對分散，收購談判難度較大，客戶采取股權(quán)置換+現(xiàn)金收購、且分步實施的方式開展并購工作。工商銀行以并購貸款方式支持客戶，體現(xiàn)了該行支持國家油氣體制改革、全國一張網(wǎng)整合等重大戰(zhàn)略落地的大行擔(dān)當(dāng)。

使命昂然

共祝并購公會未來更加美好

全聯(lián)并購公會常務(wù)會長、中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司董事長范樹奎出席本次年會，揭曉和頒發(fā)“2023年度最佳并購律師獎”，并與全聯(lián)并購公會領(lǐng)導(dǎo)共切生日蛋糕，祝福全聯(lián)并購公會20歲生日快樂，共祝并購公會未來更加美好，希望并購公會繼續(xù)成為中國并購行業(yè)市場化專業(yè)化的引領(lǐng)者，成為中國并購人的心靈家園。

大獎璀璨

中聯(lián)并購成績斐然

一直以來，中聯(lián)評估秉承“嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)業(yè)、崇尚專業(yè)、服務(wù)為本”的執(zhí)業(yè)理念，重視大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)營規(guī)律的研究，積累了改制上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、主輔分離、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)處置等評估咨詢豐富經(jīng)驗，項目遍布通信、石油、電力、金融、科技等與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的全部行業(yè)。受益于中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展、中國企業(yè)“走出去”和“一帶一路”投資建設(shè)以及資本市場深化改革高質(zhì)量發(fā)展，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，多年來在證監(jiān)會重大資產(chǎn)重組審核的過會項目中占比保持在20%左右，所承做的多項境內(nèi)境外并購項目引起業(yè)內(nèi)現(xiàn)象級關(guān)注，一些經(jīng)典案例更是在歷屆并購年會中大放異彩、斬獲大獎。

上海萊士跨境收購GDS項目【2020年度最佳并購財務(wù)獎】

獲獎?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)【范樹奎、李業(yè)強(qiáng)】

以19.26億美元（約132.46億元人民幣）的交易作價，成為民營上市公司跨境換股過會第一單，市場影響較大，并在我國新一輪高水平對外開放已拉開序幕的背景下，為后續(xù)境內(nèi)上市公司收購境外公司股權(quán)提供了新思路，同時為中國血源檢測市場引入了國際最先進(jìn)的技術(shù)，具有為中國血源安全、醫(yī)療安全保駕護(hù)航的重要意義。

三六零借殼江南嘉捷實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)安全第一股”回A上市項目【2018年度最佳并購財務(wù)獎】
獲獎?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)【魯杰鋼】

逾500億元重大資產(chǎn)置換及收購，實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)安全第一股”回A上市，響應(yīng)國家安全戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，以大數(shù)據(jù)、大產(chǎn)業(yè)和大合作，應(yīng)對“大安全”時代的新威脅。

風(fēng)帆股份整合中船重工集團(tuán)和中國重工下屬動力業(yè)務(wù)資產(chǎn)項目【2017年度最佳并購財務(wù)獎】

獲獎?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)【范樹奎、金陽】

風(fēng)帆股份整合中船重工和中國重工下屬的動力業(yè)務(wù)資產(chǎn)，形成專業(yè)化的動力業(yè)務(wù)資本平臺，并更名為中國動力，一舉成為國內(nèi)技術(shù)全面的動力業(yè)務(wù)龍頭企業(yè)。

分眾傳媒借殼七喜控股實現(xiàn)首個中概股回歸A股項目【2016年度最佳并購財務(wù)獎】

獲獎?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)【范樹奎】

以457億元的交易作價，實現(xiàn)“中國傳媒第一股” 華麗回歸A股市場，樹立了首家“中概股”回歸A股市場的標(biāo)桿，具有里程碑的意義。

雙匯發(fā)展吸收合并相關(guān)資產(chǎn)重大重組項目【2012年度最佳并購財務(wù)獎】

獲獎?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)【沈琦】

雙匯發(fā)展吸收合并廣東雙匯、內(nèi)蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料五家公司，理順產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)做專做優(yōu)主業(yè)，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)跨越發(fā)展。

中國國電受讓平煤51%國有股權(quán)項目【2008年度最佳并購財務(wù)獎】

獲獎?wù)撸褐新?lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)【沈琦】

助力國電集團(tuán)實現(xiàn)“一體兩翼”發(fā)展格局，實現(xiàn)國電集團(tuán)壯大“資源翼”的內(nèi)在發(fā)展需求，成為國電集團(tuán)著力培養(yǎng)新經(jīng)濟(jì)增長點的又一大戰(zhàn)略成果。

此外，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)參與服務(wù)的眾多并購項目，如聞泰科技收購安世半導(dǎo)體項目、新奧股份并購新奧能源、湯臣倍健收購life-space項目、中國化工收購先正達(dá)項目、中鋁集團(tuán)與云冶集團(tuán)戰(zhàn)略重組項目、中國化工收購倍耐力輪胎項目等，也在歷屆中國并購年會中表現(xiàn)優(yōu)異，獲得多項并購大獎。